2023 елгы иң зур глобаль казу яңалыклары

Металл һәм минераль базарлар иң яхшы вакытта үзгәрүчән - 2023 елда никель, кобальт һәм литий бәясе төшүе экстремаль иде, ләкин моңа кадәр булмаган. Сирәк җир җитештерүчеләр, платина группасы металл күзәтүчеләр, тимер рудасы иярүчеләр, моның өчен алтын һәм көмеш бөҗәкләр начаррак булды.

Тау компанияләре чиста суларда йөрүдә яхшырак булдылар, ләкин соңгы дистәләрдә җитештерелгән иң зур бакыр шахталарының берсен мәҗбүри ябу, шахтерлар базар дулкыннары өстендә булган куркынычларны искә төшерә.

Панама гигант бакыр шахтасын япты

Берничә ай протестлардан һәм политик басымнан соң, ноябрь азагында Панама хакимияте Courtгары Суд карары белән операция өчен казу контракты игълан иткән карар буенча Беренче квант минераллары Кобре Панама шахтасын ябарга кушты.конституцион булмаган.

Климат активисты Грета Тунберг һәм Голливуд актеры кебек җәмәгать эшлеклеләреЛеонардо Ди Каприопротестларны яклады һәмвидео белән уртаклашты"мега шахтаны" операцияләрне туктатырга өндәп, тиз вирусланды.

FQM җомга көнне соңгы белдерүендә Панама хакимиятенең Ванкувердагы компаниягә хокукый нигез бирмәве әйтелдеябу планын тормышка ашыру, centralзәк Америка илләренең сәнәгать министрлыгы әйткән план киләсе елның июнендә генә тәкъдим ителәчәк.

FQMтапшырдыпротестта катнашучылардан бирле эшләмәгән шахтаны ябу турында ике арбитраж хәбәрҗибәрү портына керү мөмкинлеген блокладыоктябрьдә. Ләкин, арбитраж компаниянең өстенлекле нәтиҗәсе булмас, диде Генераль директоры Тристан Паскаль.

Тынычсызлыктан соң, FQM 10 миллиард долларлык шахтаның бәясен киң җәмәгатьчелеккә яхшырак җиткерергә тиешлеген әйтте, һәм киләсе елда илкүләм сайлау алдыннан Панама кешеләре белән күбрәк вакыт үткәрәчәк. Соңгы атнада FQM акцияләре сикерде, ләкин агымдагы елның июль аенда иң югары хиттан 50% тан артык сәүдә итә.

Фаразланган бакыр дефициты парга әйләнә

Кобр Панаманың ябылуы һәм көтелмәгән оператив өзекләр бакыр казу компанияләрен җитештерүне киметергә мәҗбүр иттеләр, якынча 600,000 тонна көтелгән тәэмин ителешнең кинәт бетерелүе, базарның көтелгән профицитыннан баланска, хәтта дефицитка күчүе.

Киләсе ике ел бөтен дөньяда башланган зур яңа проектлар ярдәмендә бакыр өчен мул вакыт булырга тиеш иде.

Тармакның күпчелегендә өмет бу дистә елдан соң базар тагын да ныгыганчы уңайлы профицит өчен иде.электр машиналарыһәмяңартыла торган энергия инфраструктурасыяңа шахталар җитмәү белән бәрелешү көтелә.

Моның урынына, тау казу тармагы тәэмин ителешнең никадәр зәгыйфь булачагына басым ясады - политик һәм иҗтимагый оппозиция аркасындамы, яңа операцияләр эшләү кыенлыгымы, яисә җир астыннан ташларны тартып алу көн саен.

Литий бәясе тәэмин итү артуына юнәлтелгән

Литий бәясе 2023-нче елда кимегән, ләкин киләсе елга фаразлау бик яхшы. Литийдан сорауэлектр машиналарыһаман да тиз үсә, ләкин тәэмин итү реакциясе базарны каплады.

Шул ук вакытта глобаль литий белән тәэмин итү 2024-нче елда 40% ка артыр, UBS бу ай башында 1,4 миллион тоннадан артык литий карбонат эквивалентына кадәр.

Австралия һәмЛатин Америкасы22% һәм 29% артачак, ә Африкада икеләтә арту көтелә, Зимбабве проектлары ярдәмендә.

Киләсе ике елда Кытай производствосы 40% ка сикерәчәк, диде UBS, Jiзянси провинциясенең зур CATL проекты белән идарә иткән.

Инвестиция банкы Кытай литий карбонат бәяләре киләсе елда 30% тан артыграк төшәргә мөмкин, 2024-нче елда тоннасына 80 000 юань (14,800 доллар) төшеп, уртача 100,000 юань тирәсе, Кытайның иң зур җитештерүче төбәге angзянсидагы җитештерү бәясенә тиң. химик.

Литий активларына ихтыяҗ зур

Октябрь аенда Albemarle Corp.4,2 миллиард доллар алудан ерак киттеЛионтаун Ресурслар ООО, Австралиянең иң бай хатыны блоклаучы азчылык төзеп, бүгенге көнгә кадәр иң зур батарея-металл килешүләрен эффектив рәвештә юкка чыгарганнан соң.

Яңа тәэмин итүне өстәп, Альбемарле берничә ай дәвамында Пертка нигезләнгән максатка иреште, Кэтлин үзәнлеге проектын - Австралиянең иң перспективалы чыганакларының берсе. Лионтаун сентябрь аенда АКШ компаниясенең "иң яхшы һәм соңгы" акциясенә $ 3 акциясенә ризалашты - мартта Альбамарлны алу процентлары ачыкланганчы бәягә якынча 100% премия.

Альбемарлга Ханкок проспекты буларак, комбинацион магнитофон Джина Ринехартның килүе белән көрәшергә туры килде.тотрыклы рәвештә 19,9% акция төзегәнЛионтаунда. Узган атнада ул бердәнбер эре инвестор булды, килешүдә акционерларның тавышын блоклау өчен җитәрлек мөмкинлеге бар.

Декабрь аенда SQM Hancock Prospecting белән берләште, Австралия литийын җитештерүче Azure Minerals өчен 1,7 миллиард доллар (1,14 миллиард доллар) заявка ясау өчен, өч як сишәмбе көнне әйтте.

Килешү дөньяда 2нче литий җитештерүче SQM Австралиядә Azure's Andover проектында катнашырга һәм тимер юл инфраструктурасы һәм шахталарны үстерүдә җирле тәҗрибәсе булган Ханкок белән партнерлык бирергә мөмкинлек бирәчәк.

Чили, Мексика литий белән идарә итә

Чили президенты Габриэль Борич апрель аенда аның хөкүмәтенең илнең литий сәнәгатен дәүләт контроле астына алачагын хәбәр итте, дәүләт җирле үсешне тәэмин итү өчен компанияләр белән хезмәттәшлек итәчәк модельне кулланып.

.Әр сүзнеңкүптән көтелгән политикаБорич әйтүенчә, батарея металл җитештерүче дөньяда икенче урында милли литий компаниясе булдыруны үз эченә аламилли телевидениедә.

Сентябрь аенда Мексика президенты Андрес Мануэль Лопес Обрадор илнең литий концессияләренең тикшерелүен әйтте, узган айда Кытай Ганфенгы Мексика литий концессияләренең юкка чыгарылуын күрсәткәннән соң.

Лопес Обрадор Мексиканың литий запасларын рәсми рәвештә миллиләштерде һәм август аенда Ганфенг әйтүенчә, Мексиканың тау казу органнары аның җирле бүлекчәләренә тугыз концессиянең туктатылуы турында хәбәр җибәргән.

Рекорд кую елында алтын

Алтынның Нью-Йорк фьючер бәясе декабрь башында иң югары дәрәҗәгә күтәрелде һәм яңа елга иң югары ноктадан артып китәр кебек.

Лондонның алтын бәясе эскәмиясе чәршәмбе көндезге аукционда троя унциясенә 2,069,40 доллардан артып, 2020 елның августында куелган 2067,15 доллардан узган рекордны узып китте, дип хәбәр итә Лондон Буллион Базар Ассоциациясе (LBMA).

"Мин алтынның кыйммәт кибете ролен ачыктан-ачык күрсәтү турында уйлый алмыйм, соңгы икътисадый һәм геосәяси чуалышлар вакытында бөтен дөнья инвесторлары металлга мөрәҗәгать иттеләр", диде LMBA башкарма директоры Рут Кроуэлл.

JPMorgan июль аенда яңа рекордны фаразлый, ләкин 2024 елның икенче кварталында яңа югары күрсәткеч булыр дип көткән. JPMorgan 2024 елга оптимизм нигезе - АКШ процент ставкаларының төшүе - сакланып кала:

"2024 елның соңгы дүртенче кварталында банкның уртача бәясе 2,175 доллар булган, һәм АКШның йомшак рецессиясен фаразлау куркынычы күтәрелергә мөмкин.

Алтын яңа биеклеккә менгәндә дә, кыйммәтле металлга разведка чыгымнары төште. Ноябрь аенда бастырылган тикшерү казу эшләренең гомуми бюджеты быел беренче тапкыр 2020 елдан бирле төште, депозитларны табу яки киңәйтү өчен акча бүлеп биргән 2323 компаниядә 3% ка төшеп 12,8 миллиард долларга кадәр.

Алтын бәясенең ялтыравыклы булуына карамастан, тарихта кече казу тармагы башка металл яки минералларга караганда күбрәк идарә иткән алтын эзләү бюджетлары 16% яки 1,1 миллиард доллар белән чагыштырганда 6 миллиард долларга кадәр төште, бу 46% тәшкил итә. глобаль гомуми.

Бу 2022-нче елда литий, никель һәм башка батарея металлларына зур чыгымнар, уран һәм сирәк туфракларга чыгымнар арту һәм бакыр өчен күтәрелеш вакытында 54% ка кимегән.

M&A тау елы, спиннар, IPO, SPAC килешүләре

Декабрьдә Англия Америка турында спекуляцияләр (LON: AAL)алу максаты булукөндәш яки шәхси капитал фирмасы монтажланган, чөнки диверсификацияләнгән шахтер акцияләрендә зәгыйфьлек дәвам иткән.

Әгәр дә Англия Америкасы операцияләрне әйләндермәсә һәм аның акция бәясе артта калса, Jefferies аналитиклары үзләренең тикшеренү язмалары буенча "Англиянең сәнәгать консолидациясенең киң таралышында катнашу мөмкинлеген кире кага алмыйлар" диләр.

Октябрь аенда, Newcrest Mining акционерлары Ньюмонт корпорациясенең глобаль алтын казу гигантыннан якынча 17 миллиард долларлык сатып алу тәкъдимен кабул итүне яклап көчле тавыш бирделәр.

Ньюмонт (NYSE: NEM) мина сату һәм сатып алудан соң проект бүлеп бирү аша 2 миллиард доллар акча җыярга уйлый. Сатып алу компаниянең бәясен якынча 50 миллиард долларга җиткерә һәм Ньюмонт портфеленә биш актив шахта һәм ике алдынгы проект өсти.

Аерылышулар һәм спиннар 2023 корпоратив үсешнең зур өлеше иде.

Барлык Teck ресурсларын сатып алу теләгендә берничә тапкыр кире кагылганнан соң, Гленкор һәм аның Япония партнеры яхшырак.Канада шахтерларының күмер агрегаты өчен 9 миллиард долларлык заявка китерергәябылырга. Гленкор генераль директоры Гари Наглның бөтен компаниягә беренче заявкасы Джастин Трудо Либераль хакимиятенең һәм компания урнашкан Британия Колумбия премьерының каты каршылыгына дучар булды.

Vale (NYSE: VALE) күптән түгел капитал сатудан соң төп металл берәмлеге өчен яңа партнерлар эзләми, ләкин карарга мөмкинIPOөч-дүрт ел эчендә генераль директор Эдуардо Бартоломео октябрь аенда әйтте.

Вейл апрель аенда Англия Америкасының элеккеге начальнигы Марк Кутифани белән 26 миллиард долларлык бакыр һәм никель берәмлеген контрольдә тоту өчен бәйсез советны җитәкләде, июль аенда Бразилия ата-анасы компаниясе Согуд фондына Manara Minerals 10% сатты.

Индонезия бакыр һәм алтын казучы, PT Amman Mineral Internasional акцияләре июль аеннан бирле дүрт тапкыр артты һәм ноябрь аенда барлыкка килүче базар индексларына кертелгәннән соң күтәрелергә тиеш.

Амман Минералның 715 миллион долларлык IPO быел Көньяк-Көнчыгыш Азиянең иң зур икътисадында иң зуры иде, һәм глобаль һәм эчке фондларның ихтыяҗына таянды.

Быел барлык килешүләр дә шома үтмәде.

Июнь аенда игълан ителде, ACG Acquisition Co сатып алу өчен буш чек фонды белән 1 миллиард долларлык металл килешүБразилия никель һәм бакыр-алтын шахтасыAppian Capital компаниясеннән сентябрьдә туктатылды.

Килешү Glencore, Chrysler ата-анасы Стеллантис һәм Volkswagen аккумуляторы PowerCo белән капитал салу ярдәмендә хупланды, ләкин никель бәяләре төшкәндә, ACG планлаштырган 300 миллион долларлык капитал тәкъдим итү этабында азчылык инвесторлары кызыксынмады. килешү.

2022-нче елда шахталарны алу турында сөйләшүләр дә катнашучы Сибани-Стильуотер чыкканнан соң булды. Бу операция хәзер темасуд процессыАппиан Көньяк Африка шахтерына 1,2 миллиард доллар таләп иткәннән соң.

Никель борынлы

Апрель аенда, Индонезиянең PT Тримега Бангун Персада, Харита Никель дип танылган, 10 триллион рупия (672 миллион доллар) җыйган, ул вакытта Индонезиядә елның иң зур җәмәгать тәкъдиме булган.

Харита Никельнең IPO инвесторлар өчен тиз кычкырды, ләкин металл бәяләре тотрыклы һәм озак төшүгә керде. Никель - төп металллар арасында иң начар башкаручы, бәясе 2023 тоннадан артып 2023-нче елдан соң бәясе яртыга диярлек.

Киләсе ел шайтан бакыры өчен бик яхшы күренми, иң яхшы җитештерүче Норникель электр машиналарына булган ихтыяҗ аркасында артыгын артуны фаразлый һәм Индонезиядән кобальт катламы белән килә:

“... ЕВ тәэмин итү чылбырында өзелү циклы, никель булмаган LFP батарейкаларының зур өлеше, һәм Кытайда BEV-тан PHEV сатуга өлешчә күчү. Шул ук вакытта Индонезиянең яңа никель куәтләрен эшләтеп җибәрү югары темпта дәвам итте. "

Палладийшулай ук ​​тупас ел булды, декабрь башында күпьеллык түбән төшүдән соң зарядка карамастан, 2023-нче елда өчтән бер өлешкә кимеде. Палладиум соңгы унциягә 1150 доллардан сатылды.

Кытай үзенең критик минераль мускулын үзгәртә

Июль аенда Кытай экспортны кыскартачагын хәбәр иттеике аңлаешсыз, ләкин бик мөһим металлАКШ һәм Европа белән технологиягә каршы сәүдә сугышының көчәюендә.

Пекин әйтүенчә, экспортерлар галлий һәм германийны илдән җибәрергә яки дәвам итергә теләсәләр, сәүдә министрлыгыннан лицензияләр алырга тиешләр, һәм чит ил сатып алучылары һәм аларның гаризалары турында мәгълүмат бирергә тиешләр.

Европа Союзының быел критик чимал буенча үткәргән тикшеренүләре буенча Кытай ике металлның да төп чыганагы булып тора - галий белән тәэмин итүнең 94% һәм германийның 83% тәшкил итә. Ике металл чип ясау, элемтә җиһазлары һәм оборона буенча бик күп белгеч куллана.

Октябрь аенда, Кытай милли куркынычсызлыкны саклау өчен кайбер графит продуктлары өчен экспорт рөхсәтен таләп итәчәген әйтте. Кытай - графит җитештерүче һәм экспортер. Ул шулай ук ​​дөнья графитының 90% тан артыгын барлык батарея анодларында кулланыла торган материалга чистарта, бу батареяның тискәре корылган өлеше.

АКШ шахтерларыКытай адымы Вашингтонның рөхсәтне карау процессын җиңеләйтү кирәклеген күрсәтә. АКШта кулланылган графитның өчтән бере диярлек Кытайдан килә, автомобиль тәэмин итү чылбыры компанияләрен күрсәтүче Автомобиль инновацияләре союзы мәгълүматлары буенча.

Декабрь аенда, Пекин сирәк җир магнитлары ясау өчен технология экспортын тыйды, һәм критик материалларны чыгару һәм аеру технологиясендә булган тыюга өстәде.

Сирәк җирләр - электр машиналарында, җил турбиналарында һәм электроникада куллану өчен көчне магнит ясау өчен кулланылган 17 металлдан торган төркем.

Көнбатыш илләре үзләрен эшләтеп җибәрергә тырышаларсирәк җир эшкәртү операцияләре, тыю "авыр сирәк җирләргә" иң зур йогынты ясар дип көтелә, электр машиналары моторларында, медицина җайланмаларында һәм коралларда, Кытайда эшкәртүдә виртуаль монополия бар.

Оригиналь:Фрик Элс | www.mining.com